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鋼鐵工業:期待“聯盟式”共贏
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來源: 中國經濟和信息化 作者: 工業和信息化部賽迪研究院 鋼鐵工業形勢分析課題組發布時間:2014/12/18評論:0+收藏文章

  2014年是“十二五”的第四年,淘汰落后產能、調整產業結構、促進產業轉型、節能減排依然是這一年的主要任務。展望2015年,中國鋼鐵行業生產將繼續保持增長態勢,但增速較低;鋼材出口阻力增加,下行風險加大;下游投資增速減緩,消費增長乏力。面對過剩產能治理任務依然很重、結構調整與轉型升級任重道遠、產品出口貿易環境惡化、原材料保障問題長期存在、環境保護繼續加壓、融資困難等問題,2015年鋼鐵行業該如何發展?

  展望2015年,預計世界經濟緩慢復蘇,國內鋼鐵消費增長,產能過剩依然突出,出口頻繁遭遇雙反,對此,賽迪智庫提出了加強行業管理與制度建設,強化過剩產能治理工作;統籌解決難點與重點問題,促進結構調整與轉型升級;促進“聯盟式”共贏,改善行業發展環境;堅持綠色發展,做好環境保護工作等對策建議。

  依舊過剩

  (一)生產繼續保持增長,增速低位運行。

  2014年以來,國內鋼鐵工業生產繼續呈現增長態勢。前三季度,國內鋼鐵工業增加值同比增長6.2%,較上年同期下降4.3個百分點;國內粗鋼產量6.18億噸,同比增長2.3%,生產保持較高水平。

  展望2015年,鋼鐵生產將繼續保持低速增長。一是經濟環境利好鋼鐵工業發展。從全球經濟發展來看,美國經濟穩步復蘇,歐元區實施3000億歐元的經濟刺激方案,日本寬松貨幣政策升級以及新興市場經濟發展相對穩定,都將帶動2015年全球經濟的可持續增長。從國內經濟發展來看,國內消費整體平穩,但受投資相對不足的影響,雖然不改國民經濟增長態勢,但經濟增長速度將較2014年有所下降。

  二是鋼鐵行業產能繼續增加,供需不平衡將是今后鋼鐵行業的常態。2014年我國高爐新增產能3000萬噸左右,相對于本就身陷產能過剩的鋼鐵行業而言,后期產能釋放壓力依然很大。

  三是下游消費對鋼鐵消費仍然構成一定支撐,但難有大的增幅。雖然我國城鎮化進程仍在繼續,國家加大保障性住房、基礎設施和水利工程建設投資,船舶行業出現好轉跡象,新能源汽車消費有望保持快速發展,部分機械工業產品產量繼續增長,這些都將有效支撐鋼鐵消費。但同時也存在影響鋼鐵下游消費的不確定因素,如工業經濟增速和房地產業投資增速下滑。綜上來看,在宏觀經濟穩中有進、產能繼續增加、需求繼續增長的作用下,2015年粗鋼產量將繼續保持增長,考慮到中國鋼鐵下游行業增速放緩的影響,預計2015年粗鋼產量增幅將維持在2%左右。

  (二)出口阻力增加,下行風險較大。

  2014年1-9月,鋼材出口大幅增加,全國累計出口鋼材6534萬噸,同比增長39.3%;累計進口鋼材1101萬噸,同比增長5.0%;累計凈出口鋼材5433萬噸,折合粗鋼5780萬噸,同比增長49.2%。照此估計,全年凈出口粗鋼約7700萬噸,遠超2007年的最高水平。

  2015年,預計我國鋼材出口增長乏力,下行風險較大。一是雖然國際經濟發展形勢整體呈現增長態勢,美國制造業的強勁復蘇,新興經濟體基礎設施建設的剛性需求,有望帶動國際市場的鋼材需求。但是美、歐等國家和地區對俄經濟制裁,烏克蘭局勢的不確定等因素將為趨穩的世界經濟埋下隱患。二是鋼鐵行業面臨全球性的產能過剩,特別是2014年第三季度以來,我國鋼材出口頻繁遭遇貿易摩擦,未來我國鋼材出口將面臨更大的阻力。三是鑒于我國進口鐵礦石依賴度較高、環境保護日益增強以及貿易摩擦不斷加劇,我國鋼鐵產品出口政策或將面臨再次調整,從而抑制低端鋼鐵產品的大量出口。四是隨著我國人口紅利的逐步消失,環保成本的不斷增長,我國鋼材產品低成本優勢消減,出口將面臨更大的競爭壓力。

  (三)下游投資增速放緩,鋼鐵消費增長乏力。

  2014年1-9月國內固定資產投資(不含農戶)35.8萬億元,扣除價格因素,同比實際增長15.3%,增速較上年同期下降4.9個百分點。其中,房地產開發、制造業和基礎設施三個領域的投資增速分別較上年同期下降了0.5個百分點、4.7個百分點和8.6個百分點。從下游需求看,受投資增速放緩的影響,2014年1-9月,全國粗鋼表觀消費量達56020萬噸,同比增長2.1%,增速較上年同期放緩5.2個百分點。

  展望2015年,我國固定資產投資增速放緩,投資對鋼鐵消費的帶動作用減弱,鋼鐵消費將難有大的增長。一是部分政策措施將抑制投資需求。如為治理影子銀行,2013年12月國務院下發《關于加強影子銀行監管有關問題的通知(國辦發107號文)》;為防范地方債務風險,2014年國務院印發《關于加強地方政府性債務管理的意見》,這一系列措施將制約資金供給,影響投資。二是從鋼鐵下游行業來看,房地產高庫存、基礎設施建設缺乏有效投融資機制以及制造業產能過剩等因素都將制約固定資產投資的增長,抑制房地產、基礎設施建設、制造業等下游行業消費增長,減緩鋼鐵消費增長速度。

  任重道遠

  (一)過剩產能治理任務依然很重。

  經過近幾年對過剩產能的治理,我國鋼鐵產業產能過剩問題得以緩解,但今后任務仍然十分艱巨。一是產能過剩問題依然存在。2014年我國鋼鐵產能約為11億噸,在嚴控新增產能的情況下,預計2015年我國鋼鐵產能將維持這一水平。按照2015年年產8.4億噸的粗鋼生產水平計算,2015年粗鋼產能利用率有望達到76.3%,產能過剩問題較2014年有所改善,但仍未達到國際對產能過剩的評判標準(國際判定標準是產能利用率低于78%)。

  二是我國仍有部分落后產能尚未淘汰。2014年政府計劃淘汰鋼鐵產能2700萬噸,但到9月底只完成了63%。目前三級以下鋼筋生產還占有一定比重,部分熱軋硅鋼片仍在悄悄生產,更有大量熱軋窄鋼帶繼續充斥市場。

  三是淘汰落后產能絕不僅僅是數字的下降,由此帶來的人員安置、資產處置等問題也不容忽視。2013年10月國務院發布《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》,提出5年內再壓縮鋼鐵產能8000萬噸的發展目標。以人員安置為例,如果按照行業平均勞動生產率水平,每1000萬噸鋼鐵產能直接就業人員2萬-3萬人計算,那么壓縮8000萬噸產能將直接影響16萬-24萬名職工的就業安置問題,進一步考慮壓減鋼鐵產能對港口、運輸、焦炭生產、鋼材加工等鋼鐵上下游產業的影響,則需要安置的人員將會更多。綜合來看,我國鋼鐵產業淘汰落后產能的任務依然很重。

  (二)結構調整與轉型升級任重道遠。

  從產業結構來看,無論是產品結構還是產業布局仍需進一步優化。首先是產品結構方面,部分高端鋼材產品自給能力不足,特別是一批重點工程、重點領域的核心部件的關鍵鋼鐵材料仍然受制于人,這需要我國科研創新體系和創新平臺不斷完善,需要研發人員的不斷努力創新以及科研成果向生產力的成功轉化等多方面共同發展。

  其次是產業布局方面,許多位于城區的鋼鐵企業受環保約束,面臨搬遷任務,新廠區的選址、規劃、建設以及舊廠區的拆除、改造等一系列任務都不是一蹴而就的。從產業轉型升級來看,無論是生產設備和生產工藝的升級改造,產品結構與產品質量的優化提升,先進技術的研發與推廣,還是企業組織結構與資金結構的優化,生產商向服務商的轉型等,都需要大量的財力、物力、人力的支撐,是一個漸進的過程。

  (三)產品出口貿易環境惡化。

  我國是鋼材出口第一大國,2014年以來鋼材出口一直保持較高水平,并將再次創下鋼材出口歷史新高。伴隨大量鋼材出口帶來的是來自多個國家的貿易摩擦。自2014年初以來,我國鋼鐵業面臨來自歐盟、美國、墨西哥、巴西、泰國、哥倫比亞、印度尼西亞等14個國家和地區的貿易摩擦,涉及多種鋼鐵產品,其中包括電工鋼、鍍鋅板、冷軋不銹鋼等高附加值產品。2015年,面對全球性鋼鐵產能過剩,市場競爭將更加激烈,貿易保護主義將日趨嚴重。而且,隨著各國鋼鐵工業技術的不斷發展,高端產品的自供能力不斷提高,高端產品面臨貿易摩擦的風險加大。綜合來看,我國鋼材出口國際市場將面臨更加嚴峻的貿易環境。

  (四)原材料保障問題長期存在。

  2014年1-9月,國產成品鐵礦石3.9億噸,約占消費量的45.9%,較上年同期提高4.6個百分點。盡管國內鐵礦石產量不斷增長,產量占消費量的比重有所提高,但仍有54.1%的鐵礦石消費完全依賴進口解決,鐵礦石進口數量高速增長。2014年1-9月,我國進口鐵礦石7.0億噸,同比增長16.4%。

  我國鋼鐵原材料依賴進口的局面將長期存在。一是從礦石質量本身來看,國產礦難與進口優質資源相媲美。我國鐵礦石品位低、伴生礦居多,礦石質量差,需配加一定的進口礦才能滿足高爐大型化的冶煉要求。二是從生產成本來看,進口礦成本優勢明顯。由于我國鐵礦石品位低、雜質多,采選困難,有的甚至需進行多道選礦工藝才能滿足生產需要,其成品礦的生產成本遠高于國外礦山的生產成本。三是從鋼鐵企業消費喜好看,在同等價格同等品位的情況下,鋼鐵企業更傾向于選擇進口鐵礦石。四是從國產礦供給來看,受資源儲量和投資周期影響,我國鐵礦石產量不可能出現爆發性的增長以滿足鋼鐵生產的全部需求,另外一旦市場價格與生產成本倒掛,國產礦企業的生產積極性下降,部分礦山停產限產,也會影響國產鐵礦石的供給量,而進口礦由于仍有很大的利潤,會趁機搶占國產礦市場份額。綜合來看,原材料依賴進口將長期存在。

  (五)環境保護繼續加壓。

  繼2013年發布《大氣污染防治行動計劃》、《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》之后,2014年我國發布了《京津冀及周邊地區重點行業大氣污染限期治理方案》,其中京津冀及周邊地區涉及鋼鐵企業150家,產線396條,要求全部建成滿足排放標準和總量控制要求的治污工程。為促進企業治污減排,2014年9月我國發布了《關于調整排污費征收標準等有關問題的通知》,調整排污費征收標準,將廢氣中二氧化硫和氮氧化物排污費征收標準調整至不低于每污染當量1.2元;加強污染物在線監測,2015年底前,重點監控鋼鐵等主要污染行業,將實現嚴格按自動監控數據核定排污費。由此可見,隨著環境污染問題的日益突出,環境治理進一步加強,2015年我國鋼鐵工業將承受著更大的環保壓力。

  (六)融資難問題困擾行業發展。

  隨著銀行信貸對鋼鐵行業收緊,鋼鐵行業融資難的問題日益突顯,影響了鋼鐵行業的健康發展。一方面,由于個別鋼貿商跑路引發銀行采取更加嚴格的風險防范措施,部分銀行對鋼貿商采取抽貸、停貸以降低其信貸風險,直接導致鋼貿商資金鏈斷裂并不斷向其上游的鋼鐵企業傳導,致使部分鋼鐵企業瀕臨破產。

  另一方面,為有效治理鋼鐵行業自身的產能過剩問題和環境保護問題,鋼鐵企業貸款面臨更加嚴格的審核,另外還有銀行執行“兩高一資”退出信貸計劃。融資難不再單單針對鋼貿商,這也已經成為困擾整個鋼鐵行業發展的突出問題。如有些資金困難企業為了減少流動資金占用,不得不維持較低的原材料庫存。

  轉型迫在眉睫

  (一)加強行業管理與制度建設,強化過剩產能治理工作。

  一是嚴格執行國務院《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》,積極淘汰鋼鐵行業落后產能,清理整頓違規產能,嚴禁控制行業新增產能項目。二是繼續嚴格按照《鋼鐵行業規范條件》,對鋼鐵企業進行核查并就相關結果予以通報,規范鋼鐵企業生產經營秩序,迫使成本高、污染嚴重的鋼鐵企業進行整改或退出市場。三是對淘汰過剩產能的人員安置、資產處置等重大問題的解決予以政策傾斜和資金支持,特別是鼓勵地方設立專項資金予以支持。四是完善落后產能退出機制,借助環保標準、財稅政策等措施促進落后產能的淘汰。

  (二)統籌解決難點與重點問題,促進結構調整與轉型升級。

  一是構建“政產研學用”一體化,開展一批行業重大問題和共性問題研究,提升行業科研能力和生產技術水平,提升高技術、高附加值產品的生產能力,優化鋼鐵產品結構。二是促進城區企業搬遷,引導國內有效產能向區位優勢明顯、資源稟賦好、環境承載能力強的地區集中,優化產業布局。三是推動鋼鐵行業兩化深度融合,積極采用先進信息技術,發揮信息化在鋼鐵產品的研發設計、生產組織、流程管控、節能環保等環節的突出作用,促進鋼鐵工業信息化水平的提升,推動產業轉型升級。四是解決融資難的關鍵問題,采取有保有壓的銀行信貸政策,特別是對于有助于結構調整和產業轉型的重點項目給予大力支持。

  (三)促進“聯盟式”共贏,改善行業發展環境。

  一是在國內鋼鐵企業間建立“橫向聯盟”,通過研發合作在降低各方研發投入、提高效率的同時實現技術共享;通過財務資源共享獲得新的財力資源、降低財務費用成本;通過生產合作增加規模經濟;通過銷售合作降低銷售成本,實現市場共享等。二是國內鋼鐵產業鏈上的企業建立“縱向聯盟”,通過與上游礦山、煤焦企業合作,保障自身獲取物美價廉的原燃料,同時保障了上游企業穩定的銷售渠道和穩定收益;通過與造船、汽車、建筑、機械等下游企業合作,保障自身穩定的銷售渠道和較低的銷售費用,同時也更好地為用戶提供服務,加快實現從生產商向服務供應商的轉型。三是積極鼓勵與國外鋼鐵產業鏈上的企業組建“內外大聯盟”。與上游企業,通過參股、合資等形式與礦山企業合作開發,保障原材料供給;與國外鋼鐵企業,開展交流合作,學習先進的管理方法和生產技術,建立暢通的溝通機制以減少雙方貿易摩擦,共同研發實現技術共享;與下游用戶,開展聯合開發,提升自身服務能力等。

  (四)堅持綠色發展,做好環境保護工作。

  一是增強企業全員節能減排、綠色發展的思想意識,加強組織宣傳與學習,增強企業對環境保護重要性的認識,增加環保資金投入。二是加強鋼鐵企業環保管理,一方面嚴格執行環保準入制度,對于不滿足環保要求的企業要限期治理,逾期不達標予以關閉;另一方面對于符合準入制度的企業要嚴格控制污染物排放總量,加強環保設施運行監督檢查。三是積極開展鋼鐵行業資源綜合利用工作,提取鐵礦石尾礦有價組分,回收含鐵塵泥,回收高爐煤氣進行余壓發電,利用冶煉廢渣生產水泥、渣粉、砌磚等建筑材料,提升鋼鐵行業廢物資源綜合利用率等。四是加快鋼鐵企業清潔生產的技術改造,組織實施靜電除塵、在線監測等一批節能減排先進技術的普及推廣工作。

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